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Platinum Equity completa l’acquisizione di High Temperature Business Solutions da IMERYS per 930 milioni di euro

HTS opererà con il marchio Calderys e si fonderà con l’acquisizione di Platinum in attesa

HarbisonWalker International per creare un fornitore globale di refrattari con Portafoglio di prodotti completo e portata estesa

Los Angeles E ParigiE 31 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Platinum Equity ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione di High Temperature Solutions (HTS) di Imerys SA in un’operazione del valore di circa 930 milioni di euro.

L’azienda, che in futuro opererà con il marchio Calderys, è un fornitore globale leader per le industrie ad alta temperatura che serve più di 6.000 clienti nei mercati del ferro, dell’acciaio, del calore e della fonderia. La società ha generato ricavi per 981 milioni di euro nel 2022 e dispone di 36 siti produttivi in ​​16 paesi.

A dicembre, Platinum Equity ha annunciato l’intenzione di acquisire HarbisonWalker International (HWI), un fornitore di prodotti e servizi refrattari in Nord Amarica. Questa transazione dovrebbe concludersi durante la prima metà del 2023.

Una volta completata l’acquisizione di HWI, Calderys e HWI si fonderanno in un’azienda globale con portata e scala maggiori.

“Nonostante le sfide di fusioni e acquisizioni sul mercato, continuiamo a cercare opportunità interessanti per far funzionare il capitale e offrire soluzioni di liquidazione che offrano velocità e fiducia”, ha dichiarato Louis Samson, Platinum Equity Partner. “Calderys e HWI sarebbero una perfetta combinazione, con marchi e portafogli di prodotti complementari. Prevediamo che la combinazione crei interessanti opportunità di crescita per entrambe le società”.

“Questa è una pietra miliare nella nostra storia”, ha detto. Michele Cornelison, Presidente e CEO di Calderys Corporation. “In qualità di azienda indipendente, ci aspettiamo di essere più agili, migliorando la nostra capacità di fornire soluzioni che aiutino i nostri clienti a soddisfare le esigenze di domani, in particolare in termini di transizione energetica”.

I prodotti Calderys sono utilizzati in applicazioni refrattarie che servono i mercati finali dell’industria generale, dell’edilizia e dell’automotive, tutti settori in cui Platinum Equity ha effettuato investimenti significativi.

Platinum Equity possiede anche diverse società nel settore dei materiali, tra cui i trasformatori di acciaio Ryerson, PNA Group e Kymera, che producono una varietà di materiali speciali, polveri, paste e granuli utilizzati in una vasta gamma di processi metallurgici, chimici e industriali.

Platinum Equity ha affermato che continuerà a cercare ulteriori opportunità per aiutare il business combinato Calderys-HWI a crescere sia organicamente che attraverso ulteriori acquisizioni in regioni e aree geografiche di prodotti chiave.

“Il mercato dei refrattari è altamente frammentato e il business integrato fornirà una piattaforma scalabile con opportunità di crescita praticabili”, ha affermato l’amministratore delegato di Platinum Equity. Proprietario Fordroilbeck. “Siamo entusiasti delle prospettive in quest’area e non vediamo l’ora di attivare fusioni e acquisizioni e risorse operative”.

L’attività di Calderys-HWI amplierà il crescente portafoglio di investimenti europei di Platinum Equity.

“Abbiamo avuto molto successo come partner transazionale Europa Ci impegniamo a continuare a investire nella regione”.

Altri attuali investimenti azionari in European Platinum includono: Awaze European Holiday Rental Group (Londra); Produttore a marchio privato di biscotti dolci Biscuit International (Parigi); Società internazionale di appalti marittimi De Wave Group (Genova, Italia); produttore di vino Fantini Group Vini (Ortona, Italia); fornitore di prodotti ittici Iberconsa (Vigo, Spagna); Società britannica di servizi immobiliari Leaders Romance Group (Berkshire, Inghilterra); e l’impresa di servizi ambientali Urbaser (Madrid).

Il lavoro di National Bank Financial Inc. In qualità di consulente finanziario di Platinum Equity nell’acquisizione di Calderys. Kirkland & Ellis LLP Wilkie Farr & Gallagher LLP ha fornito consulenza legale a Platinum Equity sulla transazione.

Informazioni sulle azioni di platino
Fondata nel 1995 da Tom GorePlatinum Equity è una società di investimento globale con ca 36 miliardi di dollari del patrimonio gestito e a file Di quasi 50 società operative al servizio di clienti in tutto il mondo. La società sta attualmente investendo da Platinum Equity Capital Partner Vun $ 10 miliardi Fondo di acquisizione globale e Piccolo fondo di capitale di platinoun $ 1,5 miliardi Il fondo buyout si è concentrato sulle opportunità di investimento nel mercato medio-basso. Platinum Equity è specializzata in fusioni, acquisizioni e operazioni – una strategia di marca chiamata M&A&O® Acquisizione e gestione di società in un’ampia gamma di mercati di attività, tra cui produzione e distribuzione, trasporti e logistica, leasing di attrezzature, servizi metallurgici, media e intrattenimento, tecnologia, telecomunicazioni e altri settori. Negli ultimi 27 anni, Platinum Equity ha completato più di 350 acquisizioni.

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Fonte Platino Royalty Free

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