Platinum Equity acquisirà soluzioni aziendali ad alta temperatura da IMERYS per 930 milioni di euro

Detrazione suggerita da ParigiLeader dei materiali specializzati con sede centrale Aggiunge lo slancio della società di acquisizione globale Europa

Los Angeles E il ParigiE il 28 luglio 2022 /PRNewswire/ — Platinum Equity ha annunciato oggi di aver avviato trattative esclusive per l’acquisizione di High Temperature Solutions (HTS) di Imerys SA in una transazione del valore di circa 930 milioni di euro.

La transazione proposta, soggetta al rispetto delle consuete condizioni di chiusura, comprese le informazioni, la consultazione con i consigli d’impresa e altre approvazioni normative, dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

HTS è un fornitore globale leader di soluzioni termiche al servizio di oltre 6.000 clienti nei mercati siderurgico, termico e di fonderia. L’azienda, che ha generato un fatturato di 801 milioni di euro nel 2021, impiega quasi 2.800 persone in 36 siti industriali in 16 paesi.

“Abbiamo grande rispetto per il team Imerys, che è stato un eccellente agente per gli affari di HTS per molti anni. Apprezziamo la loro fiducia nella nostra capacità di fornire un trattamento appropriato a tutti gli interessati”, ha affermato Louis Samson, Platinum Equity Partner, che sovrintende le attività della società in Europa. “L’esperienza e la capacità di Platinum di gestire situazioni complesse ci contraddistinguono ancora una volta. Siamo entusiasti di aggiungere HTS al nostro portafoglio paneuropeo in crescita e supportare il suo nuovo capitolo di crescita”.

Alessandro DazaIl CEO di Imerys, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare i team di HTS per il loro duro lavoro, il costante impegno e il forte contributo al gruppo nel corso degli anni. HTS è un’azienda straordinaria, leader mondiale nel suo campo, con una forza lavoro di grande talento, e ha dimostrato la sua capacità di crescere. Abbiamo scelto Platinum Equity per la sua visione industriale, il supporto aperto del management e l’impegno a contribuire ulteriormente alla crescita e allo sviluppo di HTS. Questa cessione è una pietra miliare negli sforzi del gruppo per rifocalizzarsi sulla sua base in forte crescita business dei metalli allineato con le enormi tendenze globali”.

I prodotti HTS servono principalmente i mercati finali dell’edilizia, delle apparecchiature industriali e dell’automotive, tutti settori in cui Platinum Equity ha effettuato investimenti significativi. Platinum Equity possiede anche diverse società nel settore dei materiali, tra cui Ryerson Steel Processors, PNA Group e Kymera, che producono una varietà di materiali speciali, polveri, paste e granuli utilizzati in un’ampia varietà di processi metallurgici, chimici e industriali.

L’amministratore delegato di Platinum Equity ha dichiarato: “Abbiamo molta esperienza nell’investire nel settore industriale e in particolare nel settore dei materiali. Il settore delle soluzioni per alte temperature è altamente frammentato e HTS è una piattaforma scalabile con opportunità di crescita praticabili”. Proprietario di Fordreuilbeek. “Prevediamo di sfruttare le solide fondamenta dell’azienda e le straordinarie capacità tecnologiche per accelerarne la crescita, sia a livello organico che attraverso investimenti mirati di fusioni e acquisizioni in aree e aree geografiche di prodotti chiave. Non vediamo l’ora di lavorare con il team dirigenziale dell’azienda e di supportare il suo lungo piani di crescita a termine”.

Michelle CornelissenA., il CEO di Imerys che guida l’attività di HTS dal 2018, continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di HTS dopo il passaggio proposto alla nuova proprietà.

L’acquisizione di HTS amplierà il crescente portafoglio di investimenti europei di Platinum Equity.

“Abbiamo avuto molto successo come partner transazionale Europa Ci impegniamo a continuare a investire nella regione”.

Altri investimenti in azioni Platinum europee attuali includono: Awaze Group European Vacation Rentals (Londra); Etichetta del distributore Sweet Biscuit International (Biscuit International)Parigi); De Wave Group International Marine Contracting Company (Genova, Italia); Produttore di vino Fantini Group Vini (Ortona, Italia); fornitore di pesce Iberconsa (Vigo, Spagna); Società di servizi immobiliari del Regno Unito Leaders Romance Group (Berkshire, Inghilterra); e Lavori di Servizi Ambientali Urbani (Madrid).

National Bank Financial Inc. opera In qualità di consulente finanziario di Platinum Equity in occasione dell’acquisizione di HTS. Kirkland & Ellis LLP fornisce consulenza legale a Platinum Equity in merito alla transazione.

A proposito di azioni platino
Fondata nel 1995 da Tom GoresPlatinum Equity è una società di investimento globale con circa 36 miliardi di dollari del patrimonio in gestione e a un file Da circa 50 società operative al servizio di clienti in tutto il mondo. La società sta attualmente investendo in Platinum Equity Capital Partners Vun 10 miliardi di dollari Fondo di acquisizione globale, il Fondo di piccolo capitale di platinoun 1,5 miliardi di dollari Il fondo di acquisizione si è concentrato sulle opportunità di investimento nel mercato medio-basso. Platinum Equity è specializzata in fusioni, acquisizioni e operazioni, una strategia di marca chiamata M&A&O^® Acquisizione e gestione di società in un’ampia gamma di mercati aziendali, tra cui produzione, distribuzione, trasporti e logistica, leasing di attrezzature, servizi in metallo, media e intrattenimento, tecnologia, telecomunicazioni e altri settori. Negli ultimi 27 anni, Platinum Equity ha completato più di 350 acquisizioni.

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