Maggio 23, 2022

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Perché Boris Johnson vuole far uscire la Russia dal sistema Swift e cosa potrebbe significare per il mondo

Il portavoce del primo ministro ha detto che “continuerà a lavorare con gli alleati per cercare di isolare la Russia da Swift” al fine di “assicurarci di inviare un messaggio chiaro a Vladimir Putin che i suoi sforzi non avranno successo e per assicurarci di poter affrontare un grave colpo all’economia russa”.

Bandire la Russia da SWIFT potrebbe danneggiare gravemente l’economia russa, ma anche altri paesi come la Germania e l’Italia. Gli osservatori affermano che la mossa potrebbe anche avvicinare la Russia alla Cina, contribuendo a ridisegnare l’ordine politico internazionale. Di conseguenza, la proposta si è rivelata controversa.

La spinta di Johnson per un divieto ha messo in luce una parte misteriosa, ma vitale, del sistema finanziario internazionale. SWIFT viene utilizzato per inviare trilioni di miliardi in tutto il mondo ogni anno, sebbene attiri poca attenzione.

Cos’è il sistema Swift?

SWIFT è l’acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. È un’organizzazione di proprietà dei membri creata negli anni ’70 per stabilire uno standard comune per i pagamenti internazionali e il regolamento delle operazioni transfrontaliere di azioni e obbligazioni.

Virginie O’Shea, fondatrice dell’analista del settore Firebrand Research, ha affermato che la rete è “il fulcro della spina dorsale di come funzionano i finanziamenti e i titoli del commercio internazionale”. “È l’impianto idraulico sullo sfondo per assicurarsi che tu possa spingere.”

Con sede in Belgio, SWIFT ha più di 11.000 istituzioni finanziarie sulla sua rete, che coprono più di 200 paesi.

Boris Johnson ha sollevato la possibilità che la Russia venga espulsa da SWIFT alla Camera dei Comuni

/ PRU/AFP tramite Getty Images

Come funziona?

SWIFT in realtà non trasferisce fondi. Invece, è un sistema di messaggistica sicuro e crittografato che dice agli istituti finanziari quanti soldi spostare e dove.

L’organizzazione aiuta anche a stabilire standard internazionali quando si tratta di trasferimento di denaro e negoziazione di titoli. Si assicura che ogni stabilimento parli la stessa lingua, per così dire.

Una media di 42 milioni di messaggi sono stati inviati tramite la rete SWIFT ogni giorno l’anno scorso e il sistema viene utilizzato per trasmettere trilioni di messaggi in tutto il mondo. Si ritiene che le transazioni che coinvolgono istituzioni russe rappresentino oltre l’1% di tutta l’attività di rete.

Perché i leader mondiali vogliono espellere la Russia dal sistema Swift?

L’espulsione della Russia da SWIFT sarebbe l'”opzione nucleare” quando si tratta di sanzioni, secondo Charles Dillingpool, CEO e fondatore di ComplyAdvantage, una società che aiuta le aziende a controllare le sanzioni.

Invierà un potente messaggio alla Russia e infliggerà un duro colpo alla sua economia, mostrando al Cremlino che ci sono terribili conseguenze per l’invasione dell’Ucraina.

L’espulsione della Russia espellerebbe effettivamente il paese e le sue attività dall’economia internazionale. Non esiste un concorrente affermato di SWIFT, quindi la Russia deve creare una rete di comunicazioni concorrente o sviluppare accordi ad hoc con i paesi e tra le società se vuole commerciare a livello internazionale. Questo sarà costoso e richiederà tempo.

“Qualsiasi azienda in Russia troverebbe molto difficile trasferire denaro in entrata e in uscita”, ha affermato Simon Taylor di 11:FS, la società di consulenza tecnologica finanziaria.

“Ciò avrà un enorme impatto sulla Russia perché la isolerà dai finanziamenti internazionali e non ci sono alternative reali per essa”, ha detto O’Shea.

Un manifestante tiene un cartello con la scritta “SWIFT OFF”, riferito alla rete internazionale di trasferimento di denaro SWIFT, durante una protesta contro l’invasione russa dell’Ucraina davanti alla Cancelleria a Berlino

/ AFP tramite Getty Images

Chi sostiene l’espulsione?

Il primo ministro britannico Boris Johnson sta guidando gli appelli internazionali per espellere la Russia. La proposta è stata presentata giovedì a una riunione dei leader del G7 e il suo portavoce ha affermato che l’avrebbe sollevata di nuovo in una riunione della NATO questo pomeriggio.

Si dice che Polonia e Lituania siano favorevoli a questa mossa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha appoggiato la proposta, anche se ha affermato che l’avrebbe completamente appoggiata solo se i leader europei fossero stati dalla sua parte.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato su Twitter questa settimana: “La Russia sta conducendo un’orribile guerra di aggressione in Europa. Ecco un test ‘mai ripetuto’: impedire alla Russia di fare affari con SWIFT e buttarla via dappertutto”.

Chi si oppone all’espulsione della Russia?

Molti paesi dell’UE sono preoccupati per l’espulsione della Russia dal sistema SWIFT a causa delle battute d’arresto negative che potrebbe avere sulle loro economie.

Si dice che Germania e Italia siano gli avversari più espliciti. Ciò deriva dalla loro dipendenza dal petrolio e dal gas russi. Questi paesi utilizzano SWIFT per pagare la Russia per le forniture di energia e la loro espulsione potrebbe interrompere quel flusso.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parla nella Sala dell’Assemblea Generale il 2 febbraio presso la sede delle Nazioni Unite.

/ AP

Cosa significa l’espulsione della Russia?

La Russia subirà enormi danni economici se verrà tolta dal sistema Swift. Capital Economics stima che le attuali sanzioni ridurranno il PIL russo dell’1%, ma l’espulsione dal sistema SWIFT potrebbe aumentare questa cifra al 5%.

Sarebbe molto, molto doloroso per tutti i soggetti coinvolti. Avrebbe un enorme impatto sulla Russia perché li escluderebbe dalla finanza internazionale e non ci sarebbero alternative reali per loro. Sarebbe molto drammatico “, ha detto O’Shea.

Mentre le aziende potranno continuare a fare affari con società russe che non sono soggette a sanzioni specifiche, uscire da SWIFT lo renderà molto più costoso e richiederà più tempo.

Sebastian Galley, stratega della Nordea Bank, ha spiegato il problema: “Come fai a sapere che la persona dall’altra parte del telefono è il contatto giusto? Ricevevo chiamate da potenziali truffatori una volta al mese circa”.

È probabile che il commercio diminuisca in risposta, lasciando i russi più poveri.

A lungo termine, l’espulsione di Swift potrebbe anche avvicinare la Russia alla Cina. Dillingpool ha previsto un’alleanza tra “Cina, Venezuela, Iran e altri paesi alleati, aggiungendosi alla balcanizzazione finanziaria dell’economia globale”.

“La Russia ha diversificato le sue riserve dal sistema SWIFT per molto tempo e la Cina ha considerato la sua nuova valuta digitale della banca centrale come una potenziale alternativa al sistema globale del dollaro USA”, ha affermato Taylor.

“Una moderna piattaforma digitale con sede in Cina, sposata da un importante paese commerciale di petrolio come la Russia, può creare un angolo del mondo in cui sono presenti nuove infrastrutture finanziarie e le riserve valutarie vacillano”.

Cosa significa per il resto del mondo?

Eliminarlo dal sistema SWIFT potrebbe causare danni immediati a società del calibro di Germania e Italia, che dovranno trovare alimentatori altrove.

“I pagamenti per il gas e altre esportazioni saranno molto difficili poiché le banche cercheranno di coordinare bilateralmente il movimento collettivo di denaro”, vende Delingpole.

L’interruzione delle forniture russe di petrolio e gas al mondo farà aumentare i prezzi di questi combustibili, facendo inciampare le economie di tutto il mondo. I mercati azionari crolleranno quando i costi del carburante diminuiranno dei margini di profitto.

“Avrà un enorme impatto economico sulla Russia, ma avrà anche un enorme impatto internazionale”, ha detto O’Shea. “Non è qualcosa su cui puoi prendere una decisione rapida”.

Quanto è probabile che accada?

Per ora, sembra che la Russia non verrà espulsa. SWIFT è sotto la giurisdizione dell’Unione Europea, il che significa che l’opposizione di artisti del calibro di Berlino e Roma impedisce di fatto la possibilità di un divieto.

“La cosa con Swift è che è un organismo globalmente neutrale”, ha detto O’Shea. “Ci sono spesso conflitti tra paesi, tendono a non entrare in quei conflitti”.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare. Più a lungo si trascina la guerra, più a lungo i paesi dell’UE avranno bisogno di trovare forniture di energia alternativa. Ciò consentirà loro di svezzarsi dal petrolio e dal gas russi.

Esiste un precedente per i paesi che si sono avviati da SWIFT: l’Unione Europea ha ordinato alla rete di smettere di servire l’Iran nel 2012.

“Ha avuto un enorme impatto sull’Iran e hanno davvero lottato”, ha detto Oshi. “È appena oltre il regno delle possibilità. Non è una mossa che prendono spesso, ma se la guerra si intensifica, potrebbero essere messi sotto pressione”.

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